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中国变压器行业发展现状及趋势分析,国内市场竞争激烈「图」

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中国变压器行业发展现状及趋势分析,国内市场竞争激烈「图」

发布日期:2022-1-3 9:30:37 点击:486

一、变压器行业概述

变压器是一种静止的电机,能够利用电磁感应原理实现交流电在同一频率下不同等级间 的转换,即能够将一种电压、电流的交流电转换为相同频率下的不同电压、电流的交流电。 变压器是发电、输电、变电、配电系统中的重要设备之一,主要结构包括初级线圈、次级线 圈和磁芯,变压器行业的技术水平和生产水平直接影响了中国电力工业的整体建设发展。

变压器有许多种类,根据不同的分类方式可以分为不同种类的变压器。例如可以按相数分类、按用途方式分、按铁芯结构形式分类、按冷却方式分类和按芯种分类。

资料来源:公开资料整理

变压器于19世纪80年代开始在全世界范围内实现商业运行,由美国宾夕法尼亚州西屋电气公司在1886年制造成功并顺利量产化后推向大众,中国变压器行业从20世纪50年代萌芽到现在一共经历了四个发展时期。

资料来源:公开资料整理

变压器行业的上游企业主要为原材料供应商,提供硅钢片、铜、铝等有色金属原材料;中游为变压器行业,为下游企业提供定制化变压器的产品设计、生产制造、装配调试和售后服务等;下游应用行业则主要为电源、电网、石油化工、冶金、铁路交通和城市建设等领域,各细分行业呈现出不同的市场需求特点。

中国变压器行业产业链

资料来源:公开资料整理

二、变压器行业发展现状

随着中国经济的不断发展,用电量持续上升,2020年中国全社会用电量上升至7.51万亿千瓦时。用电量的上升,对于电网提出了更高的要求,对于变压器需求量也在不断增长。根据数据显示,2020年中国变压器产量已经达到17.36亿千伏安,相对2019年有所下降,主要是受到新冠疫情的影响。

资料来源:公开资料整理

从我国变压器企业变压器的销售收入占总变压器的销售收入来看,在我国电力变压器行业中,规模化、集约化、大型集团骨干企业如特变电工、中国西电、保变,占据市场份额接近10%,市场集中度较低。其中,特变电工市场份额为4.09%,处于领先地位。

资料来源:公开资料整理

从我国变压器企业的总产能来看,特变电工、保变电气、华鹏变压器总产能位列前三,分别为26000Kv、17000Kv和12000Kv,企业竞争力较强。从变压器上市企业年报中公布的变压器业务销售收入来看,仅特变电工的销售收入超过100亿元,业务竞争力强。

同时通过比较各大企业的区域布局,可以发现,我国大部分变压器业务均分布在华北、华南地区,主要企业包括特变电工、达驰电气、金盘科技等。

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国变压器市场运行动态及行业投资潜力预测报告》

三、变压器行业出口分析

中国研发出了渐开线铁芯变压器和非晶合金铁芯变压器,单变容量可达到1500兆伏安,电压等级最高可达1100千伏,已经成为世界顶级电压器制造国家,不但满足中国市场的需求,并向巴基斯坦、坦桑尼亚香港、南斯拉夫等30多个国家和地区进行出口。

根据数据显示,2020年中国变压器出口数量为28.61亿个,同比增长0.3%。2021年1-8月中国变压器出口数量为21.8亿个,相比2020年同期增长了43674万个,同比增长25.1%。

资料来源:公开资料整理

根据数据显示,2020年中国变压器出口金额为32.64千美元,同比下降2.1%。2021年1-8月中国变压器出口金额为22.67万美元,相比2020年同期增长了18237.7万美元,同比增长9.1%。

资料来源:公开资料整理

从全球变压器出口占比来看,由于变压器属于技术密集型产业,市场集中度高,生产各类变压器的企业大多集中在墨西哥、加拿大等国家,排名前五的国家占据出口额的一半以上。由于我国变压器产品我国占比第二,达到10.99%。排名前五的国家还有墨西哥、土耳其、加拿大和美国,占比分别为18.59%、8.38%、6.86%和6%。

资料来源:公开资料整理

四、变压器行业发展前景

2020年以来,随着我国各地特高压项目相继落地,预计未来几年,我国电力变压器市场将呈现出阶段性新的增长趋势,预计全国变压器产量将继续保持2.5%的增长势头,到2026年,我国变压器产量规模将突破20亿千伏安。

资料来源:公开资料整理

五、变压器行业发展趋势

1、智能化变压器加速升级,助力智能电网发展

2016年,中国国家发改委及国家能源局发布了《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》,提出了国家电力发展的六项基本原则,指明中国电力系统发展的大方向,分别是:统筹兼顾、协调发展;清洁低碳、绿色发展;优化布局、安全发展;智能高效、创新发展;深化改革、开放发展;保障民生、共享发展。其中,对于中国电网发展,规划中提出要改造升级配电网,推进智能电网建设。目前,得益于智能电网建设的深入,智能变压器的需求也在逐渐增多,对智能变压器的研发与生产,将成为变压器行业发展的趋势之一。

2、变压器向安全、绿色方向发展

不同类型新能源对变压器的要求各有不同,如风电、太阳能等新能源发电具有间歇性、随机性等特点,且电站所处环境相对恶劣,要求变压器有更高的稳定性及可靠性;而核电站则对变压器的安全性有着较高要求,以防遇到地震及突发短路现象。

伴随新能源不断的开发和应用,变压器生产企业将会加快创新速度,加大研发力度,以匹配新能源产业与产品的发展,获取更多市场份额。绿色环保型变压器成为主流产品趋势等。

3、国外市场成为中国变压器企业的蓝海市场

目前,中国变压器行业内部价格竞争进入白热化,在常规变压器市场,部分中小型变压器制造企业甚至以成本价或亏本价售卖产品,以抢占市场份额。中国大量中小型变压器厂商由于毛利率过低,导致资金流动困难而相继倒闭。

基于这种市场现状,中国部分变压器制造企业开始将市场重心转移至海外市场。针对不同的海外市场特性,中国变压器制造商采取不同的出海策略:①依托中国政府“一带一路”战略,与东南亚、非洲等国政府进行合作。这类订单由于对变压器工艺标准要求不高,因此利润相对有限;②利用价格、工艺等优势,争取英国、美国等欧美发达国家电网改造项目订单。欧美发达国家电网多成型于20世纪50年代,已经无法适应当下的用电需求,因此产生了大量的电网配套设施采购需求。这类订单利润水平高,但竞标激烈程度较其他类型订单更高


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